Xe điện Trung Quốc tăng tốc tại châu Âu bất chấp hàng rào thuế quan

Schmidt Automotive Research dự báo các hãng xe Trung Quốc có thể bán khoảng 1,3 triệu xe tại Tây Âu trong cả năm 2026, tương đương 10,3% thị phần, tăng mạnh từ 740.000 xe và 6,3% thị phần năm ngoái. Đến năm 2030, con số này có thể lên 1,9 triệu xe, tương đương 14% thị phần.

Tây Âu trong phân tích này gồm năm thị trường lớn là Đức, Pháp, Anh, Italy và Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Matt Schmidt, nhà sáng lập Schmidt Automotive Research, cho rằng tốc độ tăng thị phần của các hãng Trung Quốc có thể chậm lại trong nửa cuối năm, khi các hãng xe châu Âu tung ra thêm nhiều mẫu xe mới có giá cạnh tranh hơn.

Các mẫu xe dưới 30.000 euro đang gia nhập thị trường gồm Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda và Volkswagen ID.2. Ở phân khúc cao hơn là BMW iX3 Neue Klasse, Mercedes-Benz CLA Electric, Audi A6 e-tron, Alpine A390 và Range Rover Electric.

Châu Âu đối mặt khủng hoảng cạnh tranh

Paul Bennett, Managing Partner tại Madox Square LLP, cho rằng các vấn đề của ngành ô tô châu Âu đã được nhận diện từ nhiều năm trước, nhưng phản ứng vẫn quá chậm.

Theo ông, các hãng xe châu Âu không chỉ phải tìm cách cạnh tranh với doanh nghiệp Trung Quốc mà trong một số trường hợp còn cần hợp tác với họ. Stellantis là ví dụ điển hình khi liên minh với Leapmotor của Trung Quốc.

Bennett cũng cho rằng các nhà cung ứng châu Âu cần tăng quy mô trong công nghệ pin, còn chính sách thương mại của EU phải được cải thiện thay vì chỉ trông chờ vào hàng rào thuế quan.

Ông mô tả đây là một “cuộc khủng hoảng năng lực cạnh tranh”, chỉ có thể giải quyết bằng cách rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, hạ chi phí, xây dựng các quan hệ đối tác hợp lý hơn và cải thiện quản trị doanh nghiệp.

Xe hybrid cắm sạc Trung Quốc tăng tốc

Một lợi thế đáng kể của các hãng Trung Quốc hiện nằm ở xe hybrid cắm sạc, hay PHEV.

Theo Pedro Pacheco, chuyên gia phân tích ô tô tại Gartner, các hãng Trung Quốc đang tập trung mạnh vào phân khúc này, trong khi PHEV hiện không chịu mức thuế bổ sung của EU áp lên xe điện thuần nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc cũng đẩy nhanh sản xuất ngay tại châu Âu.

BYD đang xây nhà máy lớn tại Hungary; Chery dự kiến sản xuất các thương hiệu Omoda và Jaecoo tại Tây Ban Nha, đồng thời tìm kiếm thỏa thuận sử dụng một phần nhà máy Sunderland của Nissan tại Anh. Leapmotor sẽ sản xuất xe điện tại Tây Ban Nha thông qua liên minh với Stellantis; SAIC cũng có kế hoạch sản xuất MG tại Tây Ban Nha, trong khi XPeng hợp tác với Magna để lắp ráp xe tại Graz, Áo.

Việc các hãng Trung Quốc đặt nhà máy tại châu Âu có thể giúp giảm tác động của hàng rào thuế quan và khiến áp lực cạnh tranh lên các hãng xe châu Âu trở nên lớn hơn trong những năm tới.

Không chỉ xuất khẩu ô tô

Evercore ISI cảnh báo rằng thách thức từ Trung Quốc không dừng ở xe nguyên chiếc.

Theo tổ chức nghiên cứu đầu tư này, Trung Quốc đang ngày càng xuất khẩu cả hệ sinh thái công nghệ ô tô, gồm phần mềm lái tự động và hỗ trợ lái, mô hình phát triển sản phẩm, chuỗi cung ứng tích hợp theo chiều dọc và lợi thế chi phí.

Evercore cho rằng ba xu hướng đáng chú ý là công nghệ AV/ADAS Trung Quốc tiến sang phương Tây, sự hình thành mô hình “Auto 3.0” với các tập đoàn như Huawei và Xiaomi, cùng sự xuất hiện của những liên doanh đảo chiều, trong đó doanh nghiệp phương Tây ngày càng phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc.

Dù vậy, Schmidt Automotive Research cho rằng thị phần các hãng Trung Quốc tại Tây Âu có thể đạt khoảng 14% vào năm 2028 rồi chững lại, khi các hãng xe truyền thống hoàn tất quá trình chuyển đổi sang EV và đưa ra các sản phẩm cạnh tranh hơn về giá.

Các sáng kiến mới của EU, trong đó có kế hoạch thúc đẩy xe điện cỡ nhỏ giá rẻ và các yêu cầu tăng tỷ lệ nội địa hóa, cũng có thể giúp các hãng châu Âu giữ lại thị phần.

__
Lược dịch: Forbes Việt Nam

Nguồn: Forbes (thực hiện bởi Neil Winton)