Ross Fubini, thành viên lâu năm trong danh sách nhà đầu tư vào startup trong giai đoạn hạt giống thành công nhất trên thế giới (Midas Seed), và công ty của ông vừa huy động 325 triệu USD cho hai quỹ mới và có thêm hai đối tác Camille Ricketts, Art Clarke từ Notion và Apple.
Khi Cobi Blumenfeld-Gantz, CEO của startup bảo hiểm sức khỏe Chapter, báo cáo kết quả kinh doanh cuối năm 2023 với Ross Fubini, nhà đầu tư công nghệ này nhanh chóng đưa ra lời đề nghị rằng hãy để công ty XYZ Venture Capital của ông dẫn dắt vòng gọi vốn tiếp theo.
Blumenfeld-Gantz gặp Fubini lần đầu tiên vào năm 2020 thông qua mạng lưới cựu nhân viên của Palantir, công ty cung cấp phần mềm cho các chính phủ và doanh nghiệp lớn do Peter Thiel đồng sáng lập. Hiện Palantir đạt vốn hóa khoảng 60 tỉ USD.
Tại thời điểm đó, Fubini nổi tiếng với những khoản đầu tư vào các startup mới thành lập, chẳng hạn như công ty công nghệ quốc phòng Anduril có mức định giá 14 tỉ USD. Tuy nhiên, XYZ lại có quy mô nhỏ và hai đối tác nên mới triển khai một quỹ đầu tiên.
Nhưng sau khi Fubini giành được vị trí dẫn dắt vòng hạt giống của Chapter trong năm đó, Fubini đã nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình. Hai trong số ba tổ chức đối tác lớn nhất của Chapter đã đăng ký tham gia vòng gọi vốn sau lời giới thiệu của Blumenfeld-Gantz.
Và khi Chapter tiến hành vòng gọi vốn Series A với sự tham gia của Thiel và Narya Capital thuộc sở hữu của JD Vance, chính Fubini là người giúp Blumenfeld-Gantz viết phần giới thiệu công ty đầy ấn tượng.
Vì vậy, khi XYZ đề nghị rót thêm vốn vào, Blumenfeld-Gantz liền đồng ý. Hiện XYZ có quy mô lớn hơn, nhiều đối tác, và đang quản lý tài sản hàng trăm triệu đô la Mỹ. Theo dữ liệu về startup của PitchBook, XYZ dẫn dắt vòng gọi vốn 50 triệu USD của Chapter hồi tháng 5 với mức định giá hơn 500 triệu USD.
Blumenfeld-Gantz nói: “Fubini không chạy theo các trào lưu thịnh hành của những nhà đầu tư mạo hiểm. Anh ấy không coi mình là người vượt trội hơn khi chấp nhận đầu tư vào những startup đang gặp khó trong giai đoạn đầu.”
Do Fubini muốn tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba vốn đầu tư vào vài công ty đã lựa chọn nên ông quyết định thành lập công ty riêng gần một thập niên trước. Hiện XYZ mở rộng quy mô và hiện thực hóa tầm nhìn đó.
Fubini đặt tên cho công ty là XYZ theo định lý toán học được ông cố Guido Fubini phát triển. Guido Fubini từng giảng dạy tại Đại học Princeton cùng Albert Einstein. XYZ chỉ có nguồn vốn ban đầu 10 triệu USD và nhanh chóng đầu tư vào 16 công ty của những nhà sáng lập từng làm tại Palantir.
Trước đó, Fubini đã từng làm cùng một số người trong số họ, như Brian Schimpf, nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Anduril. Những nhà sáng lập khác như Blumenfeld-Gantz của Chapter được kết nối thông qua mạng lưới cựu nhân viên của Palantir.
Trong suốt 10 năm qua, Fubini, 48 tuổi, hầu như chỉ đầu tư vào startup của những nhà sáng lập thuộc mạng lưới cựu nhân viên Palantir. Nhờ những khoản đầu tư thành công này, Fubini 3 năm liên tiếp vào danh sách Midas Seed của Forbes.
Giờ đây, XYZ có hai nguồn quỹ bao gồm một khoản 200 triệu USD dành cho startup giai đoạn đầu và một khoản khác 125 triệu USD trong ngân hàng được dùng để đầu tư những dự án tiềm năng khác.
Tính đến thời điểm hiện tại, Anduril vẫn là khoản đầu tư thành công nhất. Hiện khoản đầu tư này mang lại cho XYZ khoản lợi nhuận hàng chục triệu đô la Mỹ theo mức định giá gần đây nhất của Anduril.
Nhưng với tài sản 760 triệu USD đang được quản lý cùng đội ngũ mới, XYZ kỳ vọng sẽ trở nên nổi tiếng ngoài lĩnh vực công và mạng lưới cựu nhân viên của Palantir. Công ty sẵn sàng đầu tư cho những dự án và startup phù hợp với tầm nhìn phát triển.
Fubini nói: “Chúng tôi rất tự hào về những người mà chúng tôi làm cùng và những việc chúng tôi thực hiện được cho họ. Chúng tôi lựa chọn startup phù hợp để đầu tư và đang tìm kiếm thêm những doanh nghiệp lớn tiếp theo.”
Fubini từng làm việc tại Symantec hồi năm 2006. Sau đó, ông đồng sáng lập startup CubeTree và bán lại cho SuccessFactors vào năm 2010.
Ông cũng từng làm tại Kapor Capital, đầu tư cùng Mitch Kapor, nhà sáng lập Lotus, và tại Canaan Partners, quỹ đầu tư mạo hiểm đã được thành lập hơn 20 năm tính đến thời điểm đó.
Trước khi Fubini quyết tâm tập trung hoàn toàn vào XYZ, Fubini cùng người bạn tỉ phú Reid Hoffman và những nhà đầu tư khác thành lập Village Global.
Năm 2020, ngay trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, khiến mọi người gặp gỡ nhau qua Zoom do lệnh phong tỏa, Fubini đã biết Hamilton, người đã làm việc hơn 5 năm tại First Round trước khi đồng điều hành Dorm Room Fund, quỹ đầu tư mạo hiểm lâu năm dành cho sinh viên.
Cả hai nỗ lực huy động 80 triệu USD cho nguồn quỹ thứ hai, 130 triệu USD cho nguồn quỹ thứ ba, và 90 triệu USD cho quỹ “Go Faster” vào năm 2021.
Với sự trợ giúp của Hamilton, XYZ đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh, chẳng hạn như Promise, nền tảng thanh toán cho người dùng có thu nhập thấp. XYZ còn đầu tư vào nhiều công ty khác như Scribe. Hiện XYZ lên kế hoạch đầu tư từ 500.000 USD đến 8 triệu USD vào những startup ở giai đoạn đầu hoặc Series B.
Biên dịch: Gia Nhi
———————
Xem thêm:
Làm thế nào Anna Fang phát triển danh mục đầu tư startup giai đoạn hạt giống tốt nhất thế giới?
