BDT&MSD Partners của cựu nhân viên Goldman Sachs hiện quản lý tài sản trị giá hơn 60 tỉ USD sau khi hoàn tất vòng gọi vốn cho quỹ đầu tư thứ 4.
BDT & MSD Partners, ngân hàng thương mại phục vụ các gia đình cực giàu và những nhà sáng lập, đã huy động được 14 tỉ USD để đầu tư vào các công ty gia đình sau khi hoàn tất vòng gọi vốn.
Công ty thành viên BDT Capital Partners bắt đầu huy động vốn cho quỹ đầu tư thứ tư vào đầu năm 2022 với mục tiêu 13 tỉ USD. Theo một nguồn tin, BDT & MSD hiện quản lý tài sản trị giá hơn 60 tỉ USD, tăng so với mức 50 tỉ USD của một năm trước.
Theo phát ngôn viên của công ty, trong 157 nhà đầu tư của quỹ mới này, 97% là chủ sở hữu và nhà sáng lập công ty gia đình hoặc quỹ cá nhân và công ty tư vấn quản lý tài sản gia đình.
Đó chính là nhóm khách hàng BDT & MSD phục vụ thông qua hoạt động tư vấn về mua bán và sáp nhập (M&A), tái cơ cấu vốn, quỹ tín thác và tài sản, chương trình từ thiện – tác động xã hội cho những nhà sáng lập lẫn gia đình họ.
Khách hàng bao gồm cựu bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Henry Paulson, gia đình Kohler (chủ sở hữu của công ty cùng tên sản xuất vòi và bồn cầu trị giá 7 tỉ USD) và gia đình Redstone, chủ sở hữu của Paramount Global.
Nguồn quỹ mới đã đầu tư hơn 30% tài sản vào năm 2023, bao gồm 2,9 tỉ USD vào công ty máy móc đóng gói IMA Group của Ý và 1,3 tỉ USD vào ProMach tại Cincinnati (1 công ty máy móc đóng gói khác), cũng như 250 triệu USD vào công ty phần mềm Qualtrics hồi tháng 6.
Quỹ này cũng đầu tư 125 triệu USD vào National Amusements của gia đình Redstone, đồng thời trở thành cổ đông nắm quyền kiểm soát của Paramount Global. (Ngày 10.1, Wall Street Journal đưa tin rằng tỉ phú công nghệ Larry Ellison cùng với con trai ông đang đàm phán mua lại National Amusements của gia đình Redstone).
“Chúng tôi thành lập BDT & MSD để phục vụ các nhu cầu riêng biệt của chủ sở hữu và nhà sáng lập công ty gia đình, đồng thời quỹ thứ 4 sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục cung cấp vốn dài hạn, khác biệt và phù hợp để hỗ trợ họ đạt được các mục tiêu chiến lược,” Byron Trott, chủ tịch kiêm đồng giám đốc điều hành của công ty, cho biết trong thông báo gửi qua email.
“Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng các công ty do gia đình và nhà sáng lập lãnh đạo sẽ phát triển bền vững hơn, đặc biệt trong thời kỳ hỗn loạn và mất ổn định nhờ các chủ sở hữu và đội ngũ quản lý suy nghĩ nhiều về chiến lược và cơ hội khi lập kế hoạch và đầu tư dài hạn,” Trott cho biết.
BDT & MSD được thành lập vào năm 2023 khi hoạt động kinh doanh tư vấn và đầu tư do Byron Trott thành lập sáp nhập với MSD Partners, công ty đầu tư nhận hậu thuẫn từ MSD Capital của Michael Dell.
Trott đã thành lập BDT Partners vào năm 2009 sau 27 năm làm việc tại Goldman Sachs, tại đó ông giữ vai trò phó chủ tịch ngân hàng đầu tư toàn cầu. BDT Capital Partners của ông huy động được hơn 18 tỉ USD thông qua ba quỹ khác nhau từ năm 2009 đến năm 2020. Trott, 65 tuổi, sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 2,5 tỉ USD. Một phần khối tài sản này kiếm được từ cổ phần ông nắm giữ tại BDT & MSD.
Gregg Lemkau, đồng CEO của BDT & MSD Partners, cũng từng làm tại Goldman Sachs và giữ chức đồng giám đốc ngân hàng đầu tư toàn cầu. Ông gia nhập MSD Partners vào năm 2021 đảm nhận vị trí CEO. Hiện ông là đồng CEO của BDT & MSD.
Michael Dell, nhà sáng lập Dell Technologies trị giá 70 tỉ USD, thành lập MSD Capital vào năm 1998 để quản lý tài sản của gia đình ông. Sau khi sáp nhập Dell tạo thành DFO Management, công ty quản lý tài sản cho cả những gia đình khác.
Biên dịch: Gia Nhi
