Theo báo cáo mới của LCH Investments về xếp hạng 20 nhà quản lý hàng đầu mọi thời đại, quỹ của Ken Griffin lãi kỷ lục 74 tỉ USD từ trước đến nay nhưng TCI Fund Management của Christopher Hohn kiếm được lợi nhuận nhiều nhất trong năm 2023.
Cho dù thị trường chứng khoán tăng hay giảm, không có quỹ phòng hộ nào hoạt động ổn định như Citadel của tỉ phú Ken Griffin.
Theo báo cáo thường niên, công ty của ông Griffin tạo ra khoản lợi nhuận ròng ước tính 8,1 tỉ USD cho các nhà đầu tư vào năm 2023, nâng mức lợi nhuận ròng ước tính lên 74 tỉ USD kể từ khi thành lập. Nhờ đó, công ty dẫn đầu ngành.
Một nguồn tin xác nhận với Forbes, khoản lợi nhuận ròng của quỹ Wellington hàng đầu thuộc công ty tăng ở mức 15,3% vào năm 2023, giảm so với mức tăng 24% của chỉ số S&P 500 và 38% của năm 2022.
Ở thời điểm đó, quỹ mang về khoản lợi nhuận kỷ lục 16 tỉ USD mặc dù chứng khoán sụt giảm. Phát ngôn viên của Citadel từ chối bình luận về câu chuyện này.
Lợi nhuận ròng hằng năm của quỹ Wellington kể từ khi thành lập vào tháng 11.1990 đến cuối năm 2023 đạt mức 19,6%, vượt xa mức trung bình hằng năm 10,7% của S&P 500 trong khoảng thời gian đó, nghĩa là 1 triệu USD đầu tư vào quỹ vào năm 1990 hiện trị giá 378 triệu USD.
Citadel đã trả lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư vào cuối năm để duy trì tài sản được quản lý ở mức 56 tỉ USD.
Hai quỹ phòng hộ tiếp theo trong danh sách của LCH – D.E. Shaw, quỹ được David Shaw thành lập và hiện do ủy ban điều hành gồm sáu người quản lý, và Millennium Management của Israel Englander – quỹ vượt qua Bridgewater Associates nhờ đạt được lợi nhuận 56,1 tỉ USD kể từ khi thành lập.
Cả hai quỹ đều có lợi nhuận tăng 10% trong năm 2023 sau khi đạt được mức cao trong những năm trước đó, trong khi chỉ số HFRI tăng không nhiều chỉ 7,6% vào năm 2023. Các quỹ phòng hộ thường thu phí thành viên tham gia cao hơn các quỹ tương hỗ hoặc quỹ đầu tư theo chỉ số; đổi lại quỹ phòng hộ sẽ mang về cho thành viên một khoản lợi nhuận cao hơn.
Citadel, Millennium và D.E. Shaw, tất cả đều được thành lập cách nhau hai năm từ 1988 đến 1990. Ba quỹ đều là công ty đa chiến lược với hàng ngàn nhân viên, tạo ra lợi nhuận từ nhiều nguồn giao dịch bao gồm chiến lược vĩ mô, giao dịch định lượng và hàng hóa.
Chiến thuật cụ thể của họ không rõ ràng hơn các quỹ chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu, nhưng cách thức các quỹ trên áp dụng rất hiệu quả. Theo LCH, khoản lợi nhuận 71 tỉ USD mà riêng ba công ty này tạo ra trong ba năm qua chiếm 38% tổng lợi nhuận của tất cả các quỹ phòng hộ mặc dù chúng chỉ chiếm 4,6% tổng tài sản của quỹ phòng hộ đang được quản lý.
“Các công ty thuộc loại này thường hoạt động với mức đòn bẩy cao hơn nhiều so với các quỹ phòng hộ trung bình. Điều này giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty. Their strong net returns have been achieved after passing on substantial operating costs, which continues to be tolerated by their investors Kiếm được khoản lợi nhuận ròng cao sau khi trừ đi chi phí hoạt động,” Rick Sopher, chủ tịch LCH Investments kiêm CEO của Edmond de Rothschild Capital Holdings, cho biết trong thông cáo báo chí. “Những công ty này rõ ràng cũng có khả năng chi trả mạnh hơn để thu hút những nhân tài giỏi nhất.”
LCH Investments là quỹ đầu tư phòng hộ lâu đời nhất thế giới và mang về khoản lợi nhuận 9,9% hằng năm kể từ khi thành lập vào năm 1969. Quỹ công bố danh sách này định kỳ kể từ năm 2010, ghi nhận các quỹ vừa duy trì hiệu suất vừa có quy mô để vẫn tạo ra lợi nhuận hàng tỉ đô la. Thông thường các quỹ có hiệu suất giảm sau khi phát triển.
Bridgewater, quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới, lần đầu tiên bị loại khỏi tốp 3 sau khi quỹ Pure Alpha hàng đầu lỗ 7,6% vào năm 2023, góp phần gây ra khoản lỗ ước tính 2,6 tỉ USD. Tài sản quản lý giảm từ mức cao 168 tỉ USD vào năm 2019 xuống còn 124 tỉ USD trong cuối năm 2022 khi nhà sáng lập Ray Dalio không còn nắm quyền kiểm soát quỹ nên lợi nhuận giảm.
Dưới đây là danh sách đầy đủ 20 quỹ phòng hộ hàng đầu được LCH xếp hạng theo lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập.
TCI Fund Management của Christopher Hohn kiếm được khoản lợi nhuận lớn nhất trong năm 2023. Quỹ mang về khoản lợi nhuận ước tính 12,9 tỉ USD. Nhờ đó, quỹ tăng hạng từ vị trí thứ 14 lên thứ 7 trong danh sách.
Quỹ phòng hộ trị giá 50 tỉ USD có trụ sở tại London. Theo hồ sơ gửi đến ủy ban Giao dịch Chứng khoán tính đến cuối tháng 9, quỹ chủ yếu đầu tư cổ phiếu dài hạn của những công ty bao gồm General Electric, Moody’s, S&P Global, Visa và Alphabet. TCI đã thu về khoản lợi nhuận tăng 32,7% vào năm 2023, bù đắp khoản lỗ 18% vào năm 2022 nhờ cổ phiếu của các công ty tăng.
Hohn là một nhà từ thiện sử dụng một phần lợi nhuận để quyên góp cho Children’s Investment Fund Foundation, quỹ nhận khoản tài trợ tổng cộng 5 tỉ USD vào cuối năm 2022 và đã giải ngân 530 triệu USD trong năm đó, chủ yếu cho các hoạt động chống biến đổi khí hậu, cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em.
Biên dịch: Gia Nhi
