Builders Vision, quỹ đầu tư tạo tác động có quy mô cực kỳ lớn của Lukas Walton, hồi giữa tháng 10.2023 đã lần đầu tiên tiết lộ trong báo cáo dài 57 trang về cách họ giải ngân ba tỉ đô la Mỹ để giúp làm chậm biến đổi khí hậu, thúc đẩy nông nghiệp bền vững và “chữa lành” các đại dương trên thế giới, cùng những mục tiêu cao cả khác.

Tổ chức do người thừa kế Walmart thành lập đưa ra thông điệp nghiêm túc: dù chúng ta có nỗ lực nhiều đến mấy thì cũng không thể làm điều đó một mình.

Chủ tịch Matt Knott của Builders Vision cho biết trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Forbes: “Chúng tôi có rất nhiều vốn để triển khai, nhưng đây là những vấn đề cần đến hàng ngàn tỉ đô la Mỹ. Ngay cả khi chúng tôi thành công rực rỡ theo cách riêng thì điều đó gần như vẫn chưa đủ. Chúng tôi cần thu hút các nhà đầu tư và nhà từ thiện khác tham gia và đi sâu vào quá trình chuyển đổi này.”

Walton thành lập Builders Vision vào năm 2021, để vận hành như một tổ chức quản lý chung cho các hoạt động từ thiện, đầu tư và chiến dịch vận động của mình. Hiện nay, tài sản của quỹ này bao gồm hai tỉ đô la Mỹ trong hoạt động từ thiện, 2,05 tỉ đô la Mỹ trong chi nhánh đầu tư S2G Ventures và hàng tỉ đô la Mỹ khác (họ không nêu con số chính xác) trong công ty quản lý tài sản của quỹ, Builders Asset Management.

Cho đến nay, Builders Vision đầu tư, cấp vốn hoặc hợp tác với gần 450 công ty khởi nghiệp và tổ chức tập trung vào sự thay đổi về môi trường và xã hội.

Một số những thành tựu được nêu trong báo cáo gồm: phát triển hơn 170 sản phẩm và công nghệ bền vững; tạo ra hơn 42 ngàn việc làm; lắp đặt năng lượng tái tạo đạt công suất 15.685 MW, đủ để cung cấp điện cho các bang Iowa và Michigan; và giảm thiểu, cô lập hoặc phòng tránh được hơn bốn triệu tấn carbon dioxide, tương đương với khoản phát thải từ khoảng 870 ngàn ô tô chở khách.

Lukas Walton, 37 tuổi, cháu trai của người sáng lập Walmart Sam Walton, được thừa kế khối tài sản sau khi người cha John Walton qua đời trong vụ tai nạn máy bay năm 2005, có tài sản trị giá 23,7 tỉ đô la Mỹ.

Lukas tập trung vào sự bền vững và vận động vì môi trường đã lâu, đồng thời cũng là chủ tịch ủy ban chương trình môi trường tại quỹ Walton Family.

Anh từ chối nói chuyện với Forbes về bài báo này, nhưng giải thích triết lý trong video do Builders Vision phát hành. Anh nói: “Tôi nhìn thấy tương lai, trong đó con người nhận ra hậu quả từ các quyết định của chính mình. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta có cả sức mạnh lẫn cơ hội và có khả năng nhận thức được đâu là những lựa chọn thay thế để sau này có thể tự hào chia sẻ với những thế hệ sau.”

Trong năm qua, Builders Vision, tự định vị mình là nền tảng tạo tác động, đã cố gắng thực hiện các hoạt động mang lại nhiều ảnh hưởng cụ thể, tập hợp dữ liệu từ các công ty trong danh mục đầu tư và các đối tác khác từ tháng 1.2020 đến tháng 6.2023.

Trọng tâm lớn nhất của quỹ là năng lượng, với cam kết tài trợ trị giá 1,8 tỉ đô la Mỹ. Builders Vision cũng cam kết đầu tư một tỉ đô la Mỹ cho thực phẩm và nông nghiệp, và 260 triệu đô la Mỹ giúp đại dương trong lành hơn.

Quỹ này chưa tiết lộ lợi nhuận tài chính. Rebecca Carland, giám đốc đầu tư của Builders Asset Management, cho biết qua email rằng các nhà quản lý vốn ESG đại chúng của họ đã “làm tốt hơn chỉ số vốn cổ phần toàn cầu hơn 200 điểm cơ bản hằng năm trong thập niên qua,” trong khi các nhà quản lý vốn đầu tư mạo hiểm (VC) tạo tác động của quỹ đang có thành tựu vượt trội so với các tiêu chuẩn VC truyền thống.

Builders Vision đang cố gắng thuyết phục các văn phòng quản lý tài sản gia đình và các nhà đầu tư mạo hiểm đi theo sự dẫn dắt của họ. Breakthrough Energy của Bill Gates và Omidyar Network của Pierre Omidyar cũng được thiết lập tương tự với mục tiêu là sử dụng các khoản đầu tư tạo tác động để giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Các khoản đầu tư trực tiếp của Builders Vision trải rộng từ công ty lọc vi nhựa Matter của Vương quốc Anh đến nhà sản xuất xe tải điện Orange EV có trụ sở tại Kansas. Quỹ có tổng cộng 166 đối tác trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp, 125 đối tác trong mảng năng lượng và 158 đối tác trong các vấn đề về đại dương.

Knott, trước đây là chủ tịch của Feeding America và giám đốc điều hành tại PepsiCo, cho biết: “Nếu bạn có thể tìm được những khoản đầu tư có mục đích phù hợp để giải quyết các vấn đề thực sự trên thế giới, thì đó sẽ là những cơ hội đầu tư hấp dẫn.”

Ông cho biết việc công bố các tác động của nền tảng trong báo cáo của quỹ là điều “rất trọng yếu đối với chúng tôi và chúng tôi tin rằng quan trọng là phải huy động nguồn lực từ nhiều bên để giải quyết những vấn đề này.”

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Thực phẩm và nông nghiệp là lĩnh vực gần gũi với Walton. Khi lên ba, anh được chẩn đoán mắc dạng ung thư hiếm gặp và sau khi Walton không đáp ứng với hóa trị, mẹ anh đã áp dụng chế độ ăn hoàn toàn tự nhiên cho anh. Anh tin sự thay đổi đó đã góp phần giúp mình hồi phục.

Trong báo cáo, Builders Vision cho biết họ đã giảm thiểu, phòng tránh hoặc cô lập hơn 3,1 triệu tấn carbon dioxide – tương đương với lượng phát thải từ 683.761 ô tô chở khách – nhờ các nỗ lực trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp. Họ cũng đã phát triển ít nhất 114 sản phẩm hoặc công nghệ nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ thực phẩm lành mạnh và quản lý hơn một triệu héc ta đất theo hướng bền vững.

Trong số các khoản đầu tư của quỹ có công ty Clear Frontier đặt trụ sở tại Omaha, giúp nông dân chuyển đổi từ phương pháp canh tác truyền thống sang hữu cơ. Justin Bruch, người nông dân thế hệ thứ năm đến từ Iowa, có bằng MBA của đại học California State, đã thành lập công ty vào đầu năm 2019 sau khi tự mình chuyển đổi phương pháp canh tác.

Clear Frontier mua lại các trang trại có thể chuyển sang hoạt động hữu cơ, sau đó cho nông dân địa phương đã canh tác hữu cơ hoặc muốn tìm hiểu cách thức canh tác hữu cơ thuê chúng. Ông cho biết có trở ngại lớn là nông dân phải mất ba năm không sử dụng chất tổng hợp trên đất nông nghiệp của họ để đáp ứng các yêu cầu của chương trình hữu cơ của bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, nhưng đất nông nghiệp lại thường được thuê theo hợp đồng một năm.

Ông nói: “Không ai muốn thuê một năm để bắt đầu quá trình cần kéo dài 36 tháng, và có thể trang trại sẽ được bán hoặc cho thuê khi có người trả số tiền cao hơn. Chúng tôi đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho họ bằng cách trở thành chủ đất để hỗ trợ họ ở đó lâu dài.”

Clear Frontier có hơn 6.000 héc ta ở Nebraska, Colorado và Texas, 30% trong số đó hiện đã được chứng nhận hữu cơ và phần còn lại đang trong quá trình chuyển đổi.

NĂNG LƯỢNG SẠCH

Cam kết lớn nhất tính theo đô la Mỹ của Builders Vision là năng lượng sạch. Phần lớn nguồn tài trợ được phân bổ thông qua các nhà quản lý quỹ. Tuy nhiên, Builders Vision cũng đầu tư trực tiếp vào các công ty như Electric Hydrogen, công ty đã phát triển công nghệ sản xuất hydro xanh và Brimstone, công ty sản xuất xi măng sạch.

Knott cho biết: “Việc hình thành vốn trong lĩnh vực năng lượng đang phát triển nhanh hơn.” Nhưng theo ông, trong khi các nhà đầu tư đổ xô vào lĩnh vực này thì vẫn có những lĩnh vực khác chưa nhận được nhiều vốn tài trợ. “Chúng tôi cố gắng tài trợ cho những lĩnh vực ấy,” ông nói.

Builders Vision tập trung đầu tư mạo hiểm vào các công nghệ có thể mở rộng quy mô, nhưng chú trọng đến các doanh nhân có thể cần giúp đỡ về mặt thương mại hóa hoặc tài trợ. Frank O’Sullivan, giám đốc điều hành của quỹ đầu tư mạo hiểm S2G Ventures thuộc Builders Vision, người giám sát các khoản đầu tư vào năng lượng sạch, cho biết quỹ sẽ “thực sự tập trung vào giai đoạn 10-15 năm tới và tập trung vào các cơ hội có thể mang lại tác động lớn về sau.”

Ví dụ, O’Sullivan nhắc đến việc sử dụng hydro xanh trong sản xuất thép và amoniac, lĩnh vực chuyên môn của Electric Hydrogen.

“Mặc dù về mặt kỹ thuật, ta có thể sản xuất hydro xanh và áp dụng điều đó vào cơ sở sản xuất amoniac, nhưng những nhà sản xuất amoniac đó không thể tuyên bố: ‘Tôi sẽ ký thỏa thuận giá cố định 20 năm với bạn để bán hydro với giá không đổi.’ Đó không phải là mô hình kinh doanh của họ,” O’Sullivan nói. “Sự sai lệch giữa các mô hình kinh doanh là cản trở rất lớn đối với nỗ lực đạt được tiến bộ.”

Ngoài việc lắp đặt năng lượng tái tạo đạt công suất 15.685 MW vào năm ngoái, quỹ cho biết họ đã tạo ra gần 26 ngàn việc làm mới trong lĩnh vực năng lượng sạch.

ĐẠI DƯƠNG YÊN LÀNH

Giải quyết các vấn đề như đánh bắt hải sản quá mức, vi nhựa ngày càng nhiều hơn và các loài sinh vật biển đang dần tuyệt chủng chủ yếu là công việc của các doanh nghiệp từ thiện. Rất hiếm các doanh nghiệp được thành lập để giúp đỡ đại dương.

Peter Bryant, giám đốc chương trình đại dương tại chi nhánh Builders Initiative của Builders Vision, người trước đây đã làm việc với Walton về các vấn đề môi trường tại quỹ Walton Family, cho biết: “Ý tưởng là làm thế nào để chúng tôi mang lại đổi mới và phát triển kinh doanh ở nơi mà phần lớn là không gian từ thiện cho các đại dương.”

Trong số 31 công ty tập trung vào cải thiện khả năng phục hồi của đại dương đã nhận được tài trợ có Atlantic Sea Farms, chuyên sản xuất rong biển bền vững; Coral Vita, sử dụng quy trình phân mảnh vi mô để khôi phục rạn san hô; và Moleaer, làm sạch nước bằng bong bóng nano.

Quỹ cũng hợp tác với cảng San Diego để cải thiện khả năng phục hồi của bờ biển, gồm cả việc phóng 360 quả bóng san hô nhân tạo được tạo thành từ trầm tích bản địa và vỏ hàu để chống xói mòn.

Trọng tâm chính là cung cấp vốn cho các công ty có khả năng mở rộng quy mô công nghệ. Ví dụ, Moleaer phát triển máy phát điện tạo ra các bong bóng siêu nhỏ, có thể lơ lửng trong nước ở thời gian dài, để sử dụng trong công nghiệp.

Công nghệ này có thể được sử dụng để thay thế các hóa chất diệt tảo trong xử lý nước, cung cấp các chất thay thế clo để rửa trái cây và thậm chí dùng trong các mỏ để chiết xuất đồng (vật liệu cần thiết cho xe điện) hiệu quả hơn. Nick Dyner, CEO công ty cho biết: “Tất cả đều phụ thuộc vào khả năng của các bong bóng này.” Kể từ năm 2016, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Carson, California này đã triển khai gần 2.500 máy tạo bong bóng nano trên thế giới.

Kể từ khi tập trung vào đại dương, Builders Vision đã nỗ lực bảo vệ hoặc khôi phục 1,96 triệu héc ta môi trường sống ven biển và ở biển, gấp khoảng 33 lần diện tích của Chicago; phòng tránh, giảm thiểu hoặc cô lập 876.928 tấn carbon dioxide; sản xuất 18.124 tấn hải sản, rong biển và các loại sinh khối khác một cách bền vững, gần bằng mức tiêu thụ hải sản hằng năm của một ngàn người – theo báo cáo của tổ chức này.

ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG

Theo dõi lợi nhuận tài chính là một chuyện. Việc định lượng tác động là khía cạnh khác khó khăn hơn nhiều. Như thế nào được coi là thành công? Joanna Cohen, người đứng đầu bộ phận quản lý và đo lường tác động của Builders Vision cho biết: “Chúng tôi biết chẳng có giải pháp nào hoàn hảo và chỉ hi vọng có thể giúp bổ sung bằng chứng.”

Sự giàu có của Walton khiến Builders Vision trở thành một trong những quỹ đầu tư có tác động lớn nhất trên thế giới. Đồng thời, quỹ này hi vọng sẽ còn trở nên lớn mạnh hơn cả về tài chính lẫn tầm ảnh hưởng.

Knott nói: “Tôi sẽ không đưa ra con số cụ thể nhưng tôi nghĩ số đó có thể gấp bội số tiền đang đầu tư hôm nay. Và quan trọng hơn, tôi nghĩ chúng tôi có thể thu hút gấp nhiều lần số đó bằng cách kêu gọi các nhà đầu tư khác tham gia trong hành trình này.”